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Giacomo Cavallo
Consulente Finanziario Indipendente
Chi sono
Consulente Finanziario Indipendente in Cuneo, Milano e Torino
Iscritto all' Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi
Associato alla NAFOP
Dottore Commercialista in Cuneo
Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Cuneo
Partner CapitalsuiteSCF società di consulenza finanziaria
Assisto gli investitori privati e le aziende nella corretta allocazione del proprio patrimonio e nella gestione dei rapporti con le banche, e le compagnie di assicurazione.
Tra i vantaggi immediati, potrai constatare la forte riduzione dei costi (fino all’80%) che gravano sui tuoi investimenti .
Il consulente Indipendente si pone tra l'investitore e l'intermediario (banca, sim, promotori finanziari, broker, compagnia assicurativa) ed assiste il cliente nelle proprie scelte di investimento.
I miei servizi
Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)
Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione dei costi trattenuti dalle banche con sportello e on-line, SGR, Compagnie di assicurazione, ecc. in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria ed altro
Creazione dell'asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti, ed il supporto dell'Ufficio Studi e Ricerche di primarie società di Analisi, sullo scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale
Monitoraggio nel tempo dell'asset allocation e produzione di reportistica periodica e personalizzata
Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale
Pianificazione finanziaria e patrimoniale
Analisi dell'efficienza delle banche fisiche e/o on-line ed altri intermediari;
Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.)
Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile)
Progetti
Guida alla consulenza finanziaria indipendente per i Commercialisti
Febbraio 2020
Commercialista e CFA due professioni compatibili e integrabili - evento ODCEC Torino
25 giugno 2020
La pratica professionale del Consulente Finanziario Autonomo - evento ODCEC Torino
30 settembre 2020
Il Commercialista e la consulenza finanziaria agli investimenti
Giugno 2020
Casi pratici per la consulenza finanziaria indipendente collegata alla dichiarazione dei redditi - evento ODCEC Torino
9 luglio 2020
Commercialisti Consulenti finanziari Indipendenti - evento UGDCEC Cuneo
3 novembre 2020
Contattami
Cuneo, Via Statuto 6Bis
Milano, Via Santa Maria Segreta 6
Torino, Corso Tassoni 31/A
0171 696052
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