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I miei servizi

  • Analisi qualitativa del portafoglio del cliente (privato, azienda, istituzionale), incidenza dei costi ed efficienza dei risultati (valutazione dei gestori cui si è affidato il patrimonio)

  • Analisi completa dei singoli prodotti che compongono il portafoglio con quantificazione dei costi trattenuti dalle banche con sportello e on-line, SGR, Compagnie di assicurazione, ecc. in termini di commissioni di gestione, performance, negoziazione, costi amministrativi, banca depositaria ed altro

  • Creazione dell'asset allocation con l'utilizzo di strumenti efficienti, ed il supporto dell'Ufficio Studi e Ricerche di primarie società di Analisi, sullo scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale

  • Monitoraggio nel tempo dell'asset allocation e produzione di reportistica periodica e personalizzata

Scultura a mano 3D

  • Pianificazione previdenziale, assicurativa ed ottimizzazione fiscale

  • Pianificazione finanziaria e patrimoniale 

  • Analisi dell'efficienza delle banche fisiche e/o on-line ed altri intermediari;

  • Rinegoziazione di tutte le condizioni applicate al cliente dalla propria banca (commissioni di acquisto/vendita, deposito titoli, tasso attivo e passivo, commissione di massimo scoperto, valute, ecc.)

  • Mutui e finanziamenti: valutazione ed eventuale sostituzione o rinegoziazione (riduzione della rata mensile)

3D Eye
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